Узбекистан выпустит еврооблигации двумя траншами объемом $750 млн, сообщила информационная служба Минфина республики. Оба транша разместят на Лондонской фондовой бирже.
По данным Минфина, долларовый транш будет выпущен сроком на 10 лет с ориентиром доходности около 4,25% годовых. Евробонды, которые деноминированы в сумах выпускаются на 3 года с ориентиром доходности 15,25% годовых.
По сообщению Минфина такое решение принято на основе предложений консультантов-андеррайтеров.
Ведомство сообщило, что в течении 17 и 18 ноября были проведены конференции с инвесторами из США, Великобритании, Дании, Австралии и ОАЭ. Часть из них заинтересовалась еврооблигациями, деноминированными в сумах.
«Выпуск международных облигаций в национальной валюте послужит снижению валютных рисков и создаст основу для привлечения в будущем международных инвесторов на внутренний финансовый рынок, в том числе на рынок государственных казначейских облигаций»,- сказано в сообщении ведомства.
Ранее «Курсив» писал, что дебютный выпуск суверенных евробондов РУз был осуществлен в феврале 2019 года.
