Финальный диапазон доходности евробондов Узбекистана в долларах установлен на уровне 3,9-4%, а в сумах – 14-14,25%, сообщает Cbonds.ru.
Спрос по еврооблигациям в долларах превышает $2,25 млрд, по евробондам в сумах в долларовом эквиваленте – $350 млн. Совокупный объем размещения составит в эквиваленте $870 млн.
Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением 19 октября 2031 года составляет 4,25 — 4,375%, бумаг в сумах с погашением 19 июля 2024 года – около 14,5%.
Ранее сообщалось, что по результатам конкурса банками-андеррайтерами выпуска выбраны Citi (США), J.P.Morgan Chase (США), Газпромбанк (Россия) и MUFG (Япония), а юридическим консультантом сделки выступает британская компания Dentons.
Прежде «Курсив» писал, что по сообщению инвестиционной компании «Открытие Брокер» доходность по суверенным евробондам РУз остается относительно невысокой для рейтингового класса долга BB-/B1. Бумаги с погашением в 2024 году торгуются с доходностью к погашению на уровне 2,19%, а бонды 2030 года с прибыльностью к погашению 3,74%.
