Freedom Finance и «Узметкомбинат» подписали договор об андеррайтинге

Инвестиционная компания Freedom Finance и «Узметкомбинат» 30 сентября в рамках Узбекистанского экономического форума 2021 подписали договор на оказание андеррайтинговых услуг, передает корреспондент Kursiv.uz. 

Как рассказал изданию исполнительный директор Freedom Finance в Узбекистане Евгений Можейко, компания взяла на себя обязательства по полному размещению выпуска по открытой подписке.

«По договору сейчас начнется составление проспекта эмиссии, а после его регистрации начнется Road Show по стране, встречи с инвесторами, и мы откроем книгу заявок на данное размещение. По самым оптимистичным прогнозам, мы планируем завершить данную сделку в первой декаде ноября. Уже видим интерес к бумагам, как со стороны зарубежных инвесторов, так и со стороны локальных, с учетом того, что по этим облигациям очень интересная купонная доходность»,- отметил Можейко.

Планируется реализовать долговые бумаги на 50 млрд сумов с купонной ставкой до 23%. «Узметкомбинат» выпускает облигации для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования. За услуги андеррайтера предприятие готово заплатить комиссию в 3% от общего объема размещенных бондов (1,5 млрд сумов).

Ранее «Курсив» писал, что агентство Standard and Sensetive Ratings присвоило рейтинг предприятия эмитента ценных бумаг АО «Узметкомбинат» по национальной шкале на уровне (uz) «AA» с прогнозом «стабильный» по результатам 2020 года.