Планы «Узметкомбината» по выходу на FPO сдвинулись на 2023 год

«Узметкомбинат» планирует провести дополнительное размещение акций (FPO) в первой половине 2023 года. Об этом сообщила финансовый директор компании Татьяна Будей в ходе Investor Call, который состоялся 11 октября, передает корреспондент «Курсива».

«В прошлом году мы сделали успешное размещение облигаций на местном фондовом рынке. Тогда же мы анонсировали стремление разместить дополнительный пакет акций на местной фондовой бирже. События текущего года, а также необходимость завершить корпоративные процедуры, связанные с исключением непрофильных активов, капитализацией нераспределенной прибыли, заняли продолжительное количество времени. В этом году, очевидно, мы не успеваем осуществить FPO»,- заявила Татьяна Будей.

По ее словам, дополнительное размещение планируется сделать в следующем году. У компании уже есть андеррайтер — Avesta Investment Group.

«Что касается объема размещения. Мы будем отталкиваться от того спроса, который будет, от той цены, которую будут предлагать инвесторы. Также в определенном смысле мы ограничены теми требованиями, которые предъявляют наши европейские партнеры. Для них исключительно важно оставить как минимум контрольный пакет акций за государством. Поэтому, если говорить о об объеме размещения, то можно отталкиваться от цифры 5%»,- прокомментировала Будей.

Финансовый директор компании также сообщила о планах по развитию предприятия. За счет реализации инвестиционной программы к 2026 году планируется увеличить мощность производства в 2,5 раза в сравнении с 2021-м. Проект позволит диверсифицировать продуктовую линейку предприятия.   

Ранее «Курсив» писал, что «Узметкомбинат» в рамках подготовки к FPO получил свой первый кредитный рейтинг от международного агентства Fitch на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом.