Деньги со скидкой. Узбекистан впервые разместил зеленые облигации на Лондонской бирже

Узбекистан впервые разместил зеленые суверенные международные облигации на 4,25 трлн сумов на Лондонской фондовой бирже. Страна стала первой в СНГ, чьи зеленые облигации появились на этой торговой площадке, сообщили в Министерстве экономики и финансов страны.

Средства направят на финансирование экологических проектов. Среди них — внедрение водосберегающих технологий, модернизация ж/д транспорта и метро, создание лесных насаждений и другие. В процессе отбора проектов задействовали программу развития ООН.

Со 2 по 4 октября делегация Узбекистана в составе Минэкономфина и Центрального банка страны провела встречи с более 50 инвесторами в Нью-Йорке (США), Бостоне (США) и Лондоне (Великобритания).

На встречах стороны выделили реформы, проводимые президентом РУз Шавкатом Мирзиёевым, в числе которых переход к зеленой экономике, приватизация госпредприятий в стране и либерализация экономики.

С учетом высокого спроса на зеленые облигации Узбекистана в нацвалюте процентные ставки удалось снизить по трехлетним сумовым международным облигациям с ожидаемых 18 до 16,25%. Это значит, что деньги Узбекистану обошлись дешевле, чем на внутреннем рынке. Для информации: процентные ставки по двухлетним гособлигациям составили 17,57% на прошедшем 29 сентября аукционе на валютной бирже РУз.

Данной транзакцией досрочно погасили международные облигации на 1,9 трлн сумов со сроком погашения 23 ноября текущего года.

Помимо сумовых бумаг, Узбекистан разместил в Лондоне также долларовые бонды на $660 млн. Бумаги выпущены с доходностью 8,125% и купоном 7,85%. Именно такие проценты рекомендовали финансовые консультанты. Это означает, что бумаги продаются инвесторам со скидкой. От транзакции поступит не $660 млн, а 98,888% от этой суммы (то есть $652,6 млн).

Ранее «Курсив» писал, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) приобретет узбекские зеленые облигации на $25 млн.