НГМК успешно разместил облигации на $1 млрд

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) успешно разместил два выпуска облигаций на Лондонской бирже, сообщила пресс-служба компании.

Номинальная стоимость ценных бумаг составила $1 млрд. Спрос на облигации одного из крупнейших в мире производителей золота в 5,5 раза превысил предложение и стал рекордным для бумаг узбекского эмитента с момента выпуска суверенных облигаций РУз в 2019 году.

Выпуск НГМК включал четырехлетние облигации с доходностью 6,7% на $500 млн, а также семилетние бумаги с доходностью 6,95% на аналогичную сумму.

Большую часть обоих выпусков приобрели инвесторы из США и Великобритании.

Агентство Fitch присвоило облигация рейтинг BB- с устойчивым прогнозом и повысило рейтинг кредитного портфеля комбината до BB+. Часть полученных от размещения средств НГМК направит на амортизацию активов предприятия. Кроме того, выпуск облигаций позволил комбинату рефинансировать часть долга на более выгодных условиях.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что НГМК увеличил добычу золота и существенно нарастил выручку.