Инвестбанк Jefferies International Limited сообщил, что полностью выкупил дополнительный пакет глобальных депозитарных расписок (GDR) Национального инвестиционного фонда Узбекистана (UzNIF) после его выхода на биржу.
Речь идет о 3,5 млн расписок, которые были проданы по $25 за штуку — по той же цене, что и во время IPO. Общая сумма сделки составила около $87,9 млн. Общая сумма привлеченных средств от IPO UzNIF выросла до $692 млн.
Этот дополнительный пакет был предоставлен Министерством экономики и финансов Узбекистана в рамках так называемого опциона greenshoe. Такой механизм часто используют при IPO: он позволяет банкам и организаторам сделки продать больше бумаг, если спрос со стороны инвесторов оказывается высоким.
Также Jefferies сообщил, что после начала торгов не проводил специальных операций для поддержки цены бумаг на рынке.
Напомним, ранее сообщалось, что Национальный инвестиционный фонд Узбекистана по итогам первичного размещения акций привлек $603,6 млн. Но эта сумма выросла с учетом опциона greenshoe. Рыночная капитализация фонда достигла $1,95 млрд в ходе IPO.
Якорными инвесторами стали крупнейшие мировые фонды BlackRock, Franklin Resources и Redwheel, вложившие в бумаги UzNIF около $300 млн.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, на что направят средства, привлеченные в ходе IPO UzNIF.
