Агентство по управлению государственными активами (АУГА) выбрало победителя конкурса по приватизации 100% госдоли в операторе мобильной связи MobiUz (ООО «Universal Mobile Systems»).
Победителем стал консорциум инвесторов во главе с американской компанией McKim and Company при участии JVR Enterprises LLC (JVR Capital Group). Предложение предусматривает оценку MobiUz в $351 млн, а также инвестиции до $500 млн в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
Для подготовки и проведения сделки привлекли международных консультантов. Стратегическим партнером выступила компания Rothschild & Co, финансовым — KPMG, независимую оценку актива провела Deloitte.
В рамках приватизации информация о продаже продвигалась на международных рынках через сеть консультантов, публикации в Bloomberg и Financial Times, а также во время международных роуд-шоу.
Интерес к активу проявили более 15 инвесторов из США, Японии, стран Персидского залива, Европы и Южного Кавказа. Из них 10 участников представили первоначальные ценовые предложения, шесть инвесторов направили обязывающие заявки на покупку компании.
По данным АУГА, предложенная цена соответствует мультипликатору EV/EBITDA на уровне 7,4x, что превышает оценку независимого оценщика и считается конкурентоспособным показателем по сравнению с аналогичными сделками на рынке.
Для завершения сделки сторонам предстоит получить необходимые разрешения регулирующих органов и выполнить все корпоративные и юридические процедуры.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что «Асакабанк» готовят к приватизации.
