Freedom в деле: в Узбекистане впервые выпустят долларовые облигации в рамках «регуляторной песочницы»
Микрофинансовая организация Agat Credit объявила о выпуске корпоративных облигаций, номинированных в долларах США. Размещение пройдет при участии Freedom Broker Uzbekistan, выступающего андеррайтером выпуска.
Решение о выпуске облигаций было принято акционерами компании 17 июня. Общий объем размещения составит $10 млн. Инвесторам предложат 100 тыс. облигаций номиналом $100 каждая.
Купонная ставка по ценным бумагам установлена на уровне 11,5% годовых. Выплаты купонного дохода будут осуществляться ежемесячно. Срок обращения облигаций составит 730 дней.
Цена размещения будет находиться в диапазоне от $100 до $103 за облигацию.
Дополнительной гарантией для инвесторов станет страховое покрытие от компании Kapital Sug’urta на сумму $12,3 млн. Страховка охватывает как номинальную стоимость облигаций, так и начисляемые по ним проценты.
В компании отметили, что данный выпуск станет первым в истории рынка капитала Узбекистана размещением корпоративных облигаций в долларах США в рамках специального правового режима «Регуляторная песочница».
Кроме того, ранее акционеры Agat Credit единогласно поддержали обращение в Центральный банк Узбекистана для получения предварительного разрешения на создание микрофинансового банка под названием AGAT CREDIT MIKROMOLIYA BANKI.
