Uzum зарегистрировал дебютные облигации в долларах на $50 млн

Uzum зарегистрировал первый выпуск долларовых облигаций на $50 млн. Их купонная доходность составила 8,5%.

Андеррайтером выпуска выступила компания Alkes. Uzum рассчитывает разместить основную часть валютных бумаг среди иностранных инвесторов, привлекая дополнительный капитал в экономику Узбекистана.

Это интересно: Глава РФБ «Тошкент» рассказал, как ипотечные облигации изменят рынки жилья и капитала

Uzum разместил сумовые облигации на 2,1 трлн сумов

Также экосистема разместила пятый выпуск корпоративных облигаций на 600 млрд сумов на РФБ «Тошкент».

Купонная доходность сумовых облигаций, размещенных на бирже, составила 15%. За пять выпусков Uzum разместил на отечественном фондовом рынке облигации на 2,1 трлн сумов.

«Мы рассматриваем облигации не как разовый инструмент, а как часть долгосрочной стратегии рыночного финансирования и наш вклад в развитие рынка долгового капитала Узбекистана: 2,1 трлн сумов, из которых около 60% привлечены от нерезидентов, — это капитал, который работает на рост цифровой экономики страны», — отметил Никита Гуляев, финансовый директор Uzum.

Что еще произошло на рынке облигаций Узбекистана

Напомним, с середины июля нынешнего года ЦБ Узбекистана отказался от размещения семидневных облигаций в пользу недельных репо-аукционов. Решение принято на основе рекомендаций зарубежных финансовых институтов, включая МВФ.

Теперь стоимость облигаций при заключении сделок репо будут определять с учетом кривой доходности. Одновременно отменяется прежнее ограничение, согласно которому до погашения облигации после завершения сделки должно было оставаться не менее пяти календарных дней.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что объем ликвидности в Узбекистане за год вырос на 74,5%.