Как растет и ширится по миру исламский банкинг
Аналитическая группа SHARQ Analytics, которая специализируется на экономике и финансах Ближнего Востока, представило исследование «Исламский банкинг в мировой финансовой системе». Приводим ключевые выводы этого доклада (есть у «Курсива»).
Исламский банкинг стремительно наращивает активы. Его доля в глобальном банковском секторе продолжает планомерно увеличиваться. С 2017 по 2022 год рынок рос в среднем на 6,7% (CAGR). В 2022 году его совокупные активы оценивались в $2871 млрд.
Самым популярным инструментом исламского банкинга является мурабаха. Это операция, при которой банк покупает какой-либо товар и перепродает его клиенту с наценкой.
Помимо банкинга, важную роль в исламской финансовой системе играют такафуль и сукук.
Такафуль — это система страхования, основанная на принципе разделения убытков. В последние пять лет рынок «такафуль» прибавляет в среднем 9,7% в год.
Среднегодовой темп роста рынка «сукук» (исламские облигации) оценивается в 10,2%.
Тесная связь между религией и финансами определяет сильную концентрацию исламского банкинга в традиционно мусульманских странах.
43% активов исламского банковского сектора приходится на Персидский залив, еще 40% — на другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, 15% — на Южную и Юго-Восточную Азию, 2% — на весь остальной мир.
Бесспорное лидерство по объему активов держат Иран и Саудовская Аравия — $1094 млрд и $753 млрд соответственно. В пятерку также входят Кувейт, Малайзия и Катар.
Между тем миграция мусульманского населения по миру приводит ко все большему распространению исламских финансовых институтов в Европе и США.
В топ-5 неисламских стран по активам исламского банкинга входят Великобритания, Босния и Герцеговина, США, Кипр и Швеция.
За пределами исламского мира Великобритания — лидер халяльных финансов. В 2022 году объем активов исламского банкинга здесь превысил $7,7 млрд. Особенность этого рынка — акцент на обслуживании элитной аудитории внутри страны и из петромонархий Персидского залива.
Благодаря спросу на самые разные финансовые услуги, в UK работают такие компании, как WahedInvest, которые занимаются финансовыми инвестициями, и Yielders, которые предлагают инвестиции в недвижимость.
Великобритания также является мировым центром сукука. На Лондонской фондовой бирже сукук размещают как крупнейшие исламские банки, так и правительства мусульманских стран.
Россия является самым быстрорастущим рынком исламских финансов в мире — 183% роста (YoY) в 2022 году. Однако исламский банкинг все еще занимает незначительную долю на рынке.
Ранее о необходимости правового обеспечения исламского банкинга в Узбекистане говорил CEO и основатель стартапа Iman Сorp Рустам Рахматов.
