«Ипотека-банк» разместил международные облигации на $300 млн

«Ипотека-банк» разместил 5-летние международные облигации на $300 млн по 5,6% ставке на Лондонской фондовой бирже, сообщает пресс-служба Минфина. 

Объем заявок на аукционе превысил $500 млн, что позволило эмитенту снизить начальную процентную ставку. В 15:00 по Лондону (10:00 по Ташкенту) процентная ставка и купон были снижены на 0,125% до 5,50%. 

Международные облигации были распределены среди инвесторов из Швейцарии (22%), Великобритании (20%), США (14%), Германии (18%) и ряда других стран Европы и Азии (26%).

Дебютная эмиссия ценных бумаг для международного рынка будет проведена при содействии известных мировых банков-андеррайтеров: JP Morgan (США), MUFG (Япония), Raiffeisen Bank International (Австрия) и Societe Generale (Франция).

Ранее «Курсив» писал, что «Капиталбанк» выпустил 40 млн привилегированных именных акций для открытой продажи. Ценные бумагипродаются для повышения уровня капитализации банка и участия в инвестиционных процессах.