TBC Bank Group приобретает контрольный пакет BILLZ
TBC Bank Group (TBC PLC), оператор ведущих экосистем финансовых услуг в Грузии и крупнейшей экосистемы цифрового банкинга в Узбекистане с листингом на Лондонской фондовой бирже, объявляет о приобретении контрольного пакета акций в SaaS-платформе BILLZ — лидере в области решений для автоматизации розничной торговли в Узбекистане. Новое партнерство значительно усилит позиции группы в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ).
Сделка, предусмотренная соглашением о стратегическом партнерстве, состоится, когда будут получены необходимые разрешения со стороны регулирующих органов, и войдет в число крупнейших за последние 30 лет слияний и поглощений в быстрорастущем технологическом секторе Узбекистана. В результате партнерства с TBC Uzbekistan, экосистемой цифрового банкинга группы в Центральной Азии, платформа BILLZ будет интегрирована в экосистему TBC Uzbekistan.
TBC Bank Group приобретет контрольный пакет акций BILLZ на сумму до $12 млн. Первоначально будет приобретена доля в 53% за $9 млн, после чего в течение следующих двух лет размер пакета планируется увеличить до 60%. Оценка стоимости BILLZ после завершения сделки может составлять $20 млн. Партнерство и запланированные инвестиции создадут дополнительные стимулы для роста как BILLZ, так и TBC Uzbekistan.
По условиям сделки платформа BILLZ продолжит работу под собственным брендом, но будет полностью интегрирована в экосистему TBC Uzbekistan. Руководство и команда BILLZ сохранят свои позиции и продолжат руководить разработкой и реализацией новых продуктов. TBC Bank Group заключила соглашение об опционе на покупку/продажу в отношении оставшихся 40% акций BILLZ с возможностью реализации через 36 месяцев после завершения сделки.
Партнерство будет способствовать привлечению клиентов и росту выручки как TBC Uzbekistan, так и BILLZ. TBC Uzbekistan, входящий в состав TBC Bank Group с листингом на Лондонской фондовой бирже, представлена приложением payme для цифровых платежей для физических лиц и малого бизнеса, динамично развивающимся сервисом payme nasiya для оплаты покупок в рассрочку, а также крупнейшим в стране цифровым банком TBC Bank..
BILLZ представляет собой комплексную SaaS-платформу для управления розничной торговлей для малого бизнеса, сочетающую в себе решения в сфере POS, управления товарными запасами, CRM, электронной коммерции и аналитики для оптимизации операций и увеличения продаж. Платформа упрощает маркетинговые процессы и легко интегрируется с маркетплейсами и социальными сетями, помогая малому бизнесу расти и развиваться в онлайне.
В настоящее время BILLZ работает с более чем 4 тыс. предприятий ритейла и обрабатывает свыше 1,5 млн транзакций ежемесячно. Это одна из самых востребованных SaaS-платформ во всем регионе. Интеграция с BILLZ позволит TBC Uzbekistan расширить присутствие в стратегически важном сегменте МСБ, обеспечив непосредственный доступ к тысячам клиентов и создав дополнительную синергию в рамках существующей экосистемы.
Это повысит среднюю выручку в расчете на пользователя и укрепит лояльность клиентов. В свою очередь, пользователи BILLZ получат удобный доступ к банковским и кредитным продуктам TBC Bank, платежным решениям payme и другим сервисам экосистемы TBC Uzbekistan.
Соглашение является знаковым для всего технологического сектора Узбекистана. Оно демонстрирует растущий интерес стратегических инвесторов к узбекистанским финтех-стартапам, обусловленный увеличением спроса на цифровые услуги в крупнейшей стране в Центральной Азии по численности населения. Развитию технологического сектора способствует благоприятная макроэкономическая конъюнктура: за последнее десять лет среднегодовой рост ВВП Узбекистана составлял 6%.
Стратегическое партнерство с BILLZ было заключено на фоне последовательного расширения линейки продуктов TBC Uzbekistan, представленных в составе экосистемы цифрового банкинга. В апреле для клиентов бизнес-сегмента был запущен новый сервис кредитования, а в прошлом году TBC Uzbekistan представил кредитную карту Osmon Card и дебетовую карту Salom Card. Эти продукты уже стали ключевыми с точки зрения выхода в новые сегменты рынка, диверсификации источников доходов и стимулирования роста экосистемы TBC Uzbekistan.
Ника Курдиани, СЕО TBC Uzbekistan:
«С момента нашего выхода на рынок Узбекистана в 2019 г. TBC играет ведущую роль в развитии финансово-технологического сектора страны. Мы выступали ключевым стратегическим инвестором и активным участником формирования рынка, а наша экосистема цифрового банкинга установила новый стандарт качества на рынке, где уровень проникновения цифровых продуктов раньше был недостаточным. Стратегическое партнерство с лидером рынка BILLZ поможет нам и дальше поддерживать динамично развивающееся стартап-сообщество Узбекистана.
В наших планах — дальнейшее внедрение инноваций и расширение линейки продуктов в рамках нового партнерства, которое ознаменовало собой важный этап развития технологического сектора Узбекистана. Мы высоко оцениваем работу, проделанную Рустамом Хамдамовым и командой основателей BILLZ, благодаря которой платформа стала одним из лидеров отрасли, и приветствуем интеграцию BILLZ в структуру TBC. Я уверен, что это партнерство поможет платформе расти и развиваться, а также создаст дополнительный синергетический эффект в рамках нашей экосистемы, что приведет к еще большей вовлеченности клиентов, повышению их лояльности и росту выручки».
Рустам Хамдамов, CEO и сооснователь BILLZ:
«Партнерство с TBC Uzbekistan — важное достижение не только для BILLZ, но и для всей экосистемы стартапов в Центральной Азии. В течение последних нескольких лет мы работали над тем, чтобы сделать современные инструменты для развития и цифровизации бизнеса доступными для тысяч предприятий малого бизнеса в сфере ритейла. Сотрудничество с TBC Uzbekistan существенно расширяет наши возможности, позволяет предложить клиентам новые актуальные для них услуги и ускорить реализацию стратегических задач в регионе. Мы гордимся достижениями нашей команды и уверены, что партнерство с TBC откроет новые перспективы для развития нашего бизнеса».
TBC Capital выступает единственным консультантом TBC PLC по приобретению активов в рамках сделки.
