Где лежат триллионы: рейтинг банков Узбекистана по уровню депозитов физлиц

На фоне все еще привлекательных процентных ставок банки Узбекистана в 2025 году увеличили совокупный депозитный портфель более чем на треть, сразу на 108,6 трлн сумов. Но распределились эти деньги неравномерно. Kursiv Uzbekistan изучил отчетность и составил рейтинг банков, которые стали главными сейфами страны.

Содержание:

• Эпоха высоких ставок
• Топ «тяжеловесов»
• Короли динамики: кто активнее привлекает триллионы
• Цифровые ракеты
• У кого «похудели» хранилища

Эпоха высоких ставок

Минувший год стал для банковского сектора Узбекистана продолжением тренда высоких процентных ставок по депозитам. Сохранение основной ставки ЦБ на уровне 13,5–14% позволило коммерческим банкам предлагать населению доходность выше 25% годовых. В декабре 2025 года средний показатель по финучреждениям составил 20,6% для физлиц. Реальная процентная ставка была при этом 8,2%. То есть этой доходностью можно покрывать инфляцию.

Глава Центрального банка Тимур Ишметов на пресс-конференции 28 января отметил, что именно высокая реальная ставка является основным стимулом для сбережений.

При составлении рейтинга финучреждений Kursiv Uzbekistan взял депозитный портфель физлиц. Важно отметить методологическую особенность: регулятор в своих открытых данных не публикует детальную разбивку на депозиты до востребования, срочные, валютные или сумовые вклады в разрезе каждого банка. Мы видим лишь «общий котел» средств, которые физические лица доверили конкретному финансовому институту. Однако этот суммарный показатель тоже является мощным индикатором рыночного доверия. Мы сосредоточились исключительно на деньгах населения, оставив за скобками счета юридических лиц, чтобы выяснить, в каких банках у рядового узбекистанца скопилось больше всего средств.

Топ «тяжеловесов»

В высшей лиге по общему объему средств физических лиц на 1 января 2026 года доминируют гиганты. Здесь сосредоточено около половины всех денег населения, находящихся в банковской системе.

1. «Капиталбанк» (26,11 трлн сумов). Безоговорочный лидер частного сектора. Банк удерживает почти шестую часть всех депозитов населения страны. Финучреждение продолжает собирать сливки, даже имея огромную базу. За год он прибавил еще 18%, зацементировав свое лидерство.
2. Узнацбанк (16,74 трлн сумов). Главный банк страны по активам удерживает второе место в розничном сегменте. Его преимущество — в колоссальной сети отделений и ореоле государственной надежности.
3. Агробанк (15,94 трлн сумов). Банк вплотную приблизился к серебряной медали, показав рост почти в 70%. Если такая динамика сохранится, в 2026 году НБУ может потерять вторую строчку.
4. Узпромстройбанк (10,45 трлн сумов). Один из старейших институтов страны успешно трансформирует свою розницу, перешагнув отметку в 10 триллионов сумов.
5. «Асака банк» (8,73 трлн сумов). Замыкает пятерку лидеров. Несмотря на активную подготовку к приватизации и внутренние реформы, банк не сбавляет темпов в привлечении частных вкладов.

Примечательно, что в спину госисполинам уже дышат цифровые игроки. «Анор банк» (8,6 трлн) и TBC (6,1 трлн) обходят многие системные институты, такие как «Ипотека-банк» или «Алока банк», что подтверждает глобальный тренд на цифровизацию.

Короли динамики: кто активнее привлекает триллионы

Если смотреть не на общую сумму, а на скорость наполнения «сейфов», картина становится еще интереснее. В категории абсолютных чемпионов, измеряемой в миллиардах сумов, побеждают те, кто смог физически привлечь в свои хранилища наибольшие объемы наличности за 12 месяцев.

Абсолютный рекорд системы установил Агробанк, портфель которого вырос на внушительные 6,55 трлн сумов. Следом идет Узнацбанк, прибавивший 4,09 трлн сумов, что лишь подтверждает его статус «тихой гавани» для больших капиталов. Замыкает тройку лидеров по притоку денег частный «Капиталбанк» — он вырос на 4,02 трлн сумов, продолжая конкурировать по темпам с государственными гигантами.

Цифровые ракеты

В сегменте «цифровых ракет», где динамика измеряется в процентах, зафиксированы аномальные показатели роста. Так, у AVO bank он составил рекордные 7651,4%, а у Apex — 2601%. И хотя такие цифры во многом объясняются эффектом «низкого старта», за ними стоит реальное расширение продуктовой линейки этих финучреждений. Далее идет Uzum, чей рост составил 2258%: за год портфель здесь увеличился с 31 млрд до 724 млрд сумов.

Стремительный взлет показал и «Хаёт банк» с ростом в 1149%, который всего за год превратился из «невидимки» в держателя почти триллиона сумов населения. Среди крупных традиционных игроков лучший результат продемонстрировал Банк развития бизнеса. После радикального ребрендинга бывший Кишлок курилиш банк нарастил депозиты физлиц на 88,7%, доказав на практике, что даже в консервативном банковском секторе можно расти быстро.

У кого «похудели» хранилища

Пока рынок вырос в среднем на 30%, ряд банков закончил год с отрицательной динамикой. В условиях, когда финансовые институты предлагают заоблачные проценты, сужение депозитной базы может иметь разные причины — от сознательного изменения бизнес-модели до неконкурентных условий.

Например, АО «КДБ Банк Узбекистан» и иранский Saderat bank фактически не участвуют в гонке за приумножение капиталов граждан: эти организации не привлекают средства во вклады с условием начисления процентов. У них можно открыть только счета для накопления, но не для получения средств. В итоге портфель Saderat сократился на 22,7%, а КДБ потерял 1,3% (9,8 млрд сумов). Важно отметить, что в абсолютных цифрах Saderat остается крайне малым игроком (последнее место в рейтинге).

Похожая ситуация у «Зираат банка». Здесь отток составил рекордные 30,2% (минус 319,9 млрд сумов). Финучреждение предлагает 10–12% годовых для вкладов, что далеко от рыночных реалий. При этом остальные банки, ушедшие в минус, предлагают проценты, близкие к рыночным, но все равно столкнулись с оттоком. На «Гарант банк» пришлось снижение в 22,6% (165,8 млрд сумов), на «Тенге банк» — 10,6% (136,4 млрд сумов), а «Ориент финанс банк» потерял 1,7% портфеля физлиц.

Также на статистике отразилось укрепление сума на 7%. Те игроки, которые сделали ставку на валюту, почувствовали снижение портфелей в сумовом эквиваленте (отчетность НСБУ ведется в национальной валюте).

Данные основаны на отчетности коммерческих банков РУз по состоянию на 1 января 2025 года и 1 января 2026 года.

Ранее Kursiv Uzbekistan рассказывал, с какими результатами банковский сектор Узбекистана завершил 2025 год.  Кредитный портфель, несмотря на валютные колебания и меры регулятора, прибавил 70,9 трлн сумов (+13,3%), в то время как собственный капитал банков укрепился на 20,5 трлн сумов. Главным итогом года стал взрывной рост прибыли: совокупный чистый доход увеличился в 2,2 раза, достигнув рекордных 15,5 трлн сумов.