Облигации «Узметкомбината» были полностью размещены на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» 24 декабря, свидетельствуют данные торговой площадки.
Всего с бумагами прошло 11 сделок. Объем крупных операций был на уровне 5,8 млрд. Самая мелкая сделка составила 506 млн сумов. Всего продано 10 тыс. облигаций.
Бумаги были реализованы выше номинальной стоимости. Цена одной облигации была 5 061 092 сума при номинальной стоимости 5 млн сумов.
Андеррайтером выпуска выступила компания Freedom Finance. Подписная кампания стартовала 7 декабря. Для размещения облигаций процедура букбилдинга применялась впервые в Узбекистане. В проспекте эмиссии отмечалось, что цена размещения одной облигации определялась по итогам полученных заявок на открытой подписке и могла быть увеличена в зависимости от сформировавшейся на момент размещения конъюнктуры спроса и предложения.
Исполнительный директор Freedom Finance в Узбекистане Евгений Можейко отмечал, что с учетом реинвестирования купонного дохода эффективная доходность по этим долговым бумагам может доходить до 25,7%.
Ранее «Курсив» писал о финансовых показателях «Узметкомбината» и планах на будущее. Предприятие выпускает около 1 млн тонн стальной продукции в год. Мощность производства планируется увеличить до 2,5 млн тонн к 2026 году и до 3 млн тонн к 2030 году. АО готовится выйти на IPO/SPO за рубежом в 2023–2024 годах. Перед этим компания планирует выпустить евробонды и размесить дополнительные акции на локальном рынке.
