Навоийский ГМК планирует выпустить облигации на международном рынке в 2024 году

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) во второй половине 2024 года планирует выпустить облигации на международном рынке. Об этом в своей презентации сообщил первый заместитель генерального директора по трансформации АО Евгений Антонов в рамках III Ташкентского экономического форума.

О планируемом объеме привлечения представитель компании не сообщил. В своем выступлении Евгений Антонов затронул тему ESG, которая сейчас имеет важное значение для зарубежных инвесторов.

Отметим, что для выпуска облигаций на международном рынке эмитенту предстоит получить кредитный рейтинг. Но зарубежным банкам НГМК уже знаком, так как привлекает кредиты для своих проектов.

Напомним, что АО Навоийский ГМК появился в результате трансформации. С 1 января 2022 года компания занимается драгоценными металлами, а уран стало добывать отдельное предприятие — «Навоийуран».

В постановлении президента, которое предусматривало трансформацию АО, говорилось о планах разработки «конкретных мер по выпуску корпоративных еврооблигаций на сумму не менее 300 миллионов долларов США». Такие цели выглядят вполне логично. Генеральный директор Bluestone Investment Bank Азиз Вахидов рассказывал «Курсиву», что для размещения еврооблигаций по открытой подписке и с высокой ликвидностью сумма привлекаемых средств должна быть от $300 млн. В таком случае бумаги попадают в Индекс облигаций развивающихся рынков (The emerging markets bond index — EMBI), что обеспечивает высокую ликвидность на вторичных торгах.

Ранее «Курсив» сообщал, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 апреля 2024 года подписал постановление, которое предусматривает IPO НГМК на международном рынке в III квартале 2025 года. Планируется продать до 5% акций