Хрустящий импорт: кто продает чипсы Узбекистану
![](https://cdn-uz.kursiv.media/wp-content/uploads/2024/07/depositphotos_683748672_s.jpg)
По оценкам «Агроэкспорта», Узбекистан стал третьим по значимости направлением сбыта российских картофельных чипсов за четыре месяца этого года. Kursiv Uzbekistan анализирует ключевые тенденции импорта этого соленого снека в РУз.
Удваивая обороты
В последние пять лет импорт картофельных чипсов в Узбекистан рос впечатляющими темпами: на 90,8% в год в долларах и на 77,3%— в весе (CAGR). В 2022 году в РУз ввезли 4,6 тыс. тонн этого товара на общую сумму $22 млн (более поздние данные отсутствуют).
По прогнозу Kursiv Uzbekistan, при сохранении такой динамики эти показатели удвоятся уже к 2028-ому, достигнув 9,9 тыс. тонн и $43,8 млн.
Россия выступает главным драйвером этого роста, на нее приходится более 90% импортируемой продукции. Основной поставщик— это компания «Фрито Лей мануфактуринг», «дочка» PepsiCo Inc, выпускающая чипсы под брендом Lay’s на заводах в Кашире, Азове и Новосибирске. В российском представительстве PepsiCo отказались раскрыть «Курсиву» точные цифры поставок.
![](https://cdn-uz.kursiv.media/wp-content/uploads/2024/07/chips-001@4x-1-1024x593.png)
Картошка по-московски
Другие российские производители чипсов также постепенно осваиваются на местном рынке. Как рассказал «Курсиву» бренд-менеджер по экспорту и импорту компании «Московский Картофель» Олег Мартыненко, объём поставок чипсов этого бренда в Узбекистан в 2023 году составил порядка 1 млн рублей в денежном выражении и более 2,6 тонн в весе. За прошлый год компания экспортировала в РУз 28 тыс. пачек чипсов.
В этом году «Московский Картофель» нарастил экспорт в 2,5 раза, поставив более 6,5 тонн продукции и 90 тысяч пачек большой и средней фасовки и получив выручку порядка 2,5 млн рублей (3,6 млрд сумов).
За 2023 год и первое полугодие 2024-го компания экспортировала 40 SKU картофельных чипсов в разных фасовках, 15 различных вкусов на плоской и рифленой базах. Самые популярные — Сыр», «Сметана и лук», «Королевский краб», «Белые грибы в сливочном соусе», «Сметана и зелень».
«Московский картофель» не намерен на этом останавливаться. «Если говорить о товарной категории, в период с 2025 по 2027 год планируется увеличение объёма экспорта в более чем 2 раза – до 40 тонн продукции. В стоимостном выражении планируется рост выручки с более чем 2,5 до 7 млн рублей», говорит Олег Мартыненко.
Не только Россия
Хотя абсолютные показатели импорта российских чипсов в Узбекистан все эти годы растут, в общей корзине доля РФ медленно, но неуклонно снижается. Если в 2017 она приближалась к 100%, то в 2022 сократилась до 95%.
В 2019 году резко вырос удельный вес Казахстана, который вырвался на второе место в рейтинге импортера и наращивает поставки в среднем на 178% в год в денежном выражении. В 2023 году, по данным зеркальной статистики UN Comtrade, казахстанский импорт превысил $1 млн.
![](https://cdn-uz.kursiv.media/wp-content/uploads/2024/07/chips-002@4x-1024x463.png)
Учитывая, что РК — ведущий импортер российских чипсов и ключевой транспортный посредник в торговле РФ со странами Центральной Азии, логично предположить, что речь идет преимущественно о реэкспорте продукции из РФ. Например, чипсы Lay’s с фирменным «казахским» вкусом «Бешбармак», которые продаются и в Узбекистане, производятся в России.
Из собственно казахстанских брендов на рынке Узбекистана представлены чипсы Hroom. «Курсив» не располагает данными об объеме поставок.
С 2021 года стало заметно наращивание импорта из Беларуси, которая заняла третью позицию по итогам 2022 года. На узбекском рынке эту страну представляют бренды «Бульба», «Онега», Mega Chips, «Белорусские».
![](https://cdn-uz.kursiv.media/wp-content/uploads/2024/07/chips-003@4x-1024x463.png)
Завод под боком
Доля Казахстана продолжит увеличиваться и, по оценкам опрошенных Kursiv Uzbekistan экспертов, может достигнуть от 25% до 50% после 2026 года, когда заработает завод по производству соленых закусок в Алматинской области, на котором будут выпускать и чипсы Lay’s.
Решение о строительстве завода было принято на самом высоком уровне после встречи Касым-Жомарт Токаева с президентом «PepsiCo» Рамоном Лагуартой. Первоначальная мощность производства оценивается в 16 тыс. тонн готовой продукции в год. С 2027 ее планируется довести до 21 тыс. тонн.
Запуск производства уменьшит транспортное плечо в поставках чипсов Lay’s в страны Центральной Азии. Получится серьезная экономия на логистике, что позволит нарастить импорт картофельных чипсов в Узбекистан.
Большой разрыв
Портал International Trade Centre оценивает совокупный нереализованный экспортный потенциал узбекского рынка для трех ведущих стран-поставщиков чипсов в $6,2млн. Это немного. Для сравнения, нереализованный потенциал Казахстана только для российских экспортеров составляет $19 млн.
Уступая Узбекистану по численности населения, северный сосед оставляет его позади и по физическому объему рынка, и по выручке. По оценкам Statista, в 2023 году в РУз было продано 51 тыс. тонн картофельных чипсов на $78 млн, а в РК — 78 тыс. тонн на $652 млн.
Согласно прогнозу Statista, в последующие пять лет разрыв будет расти и достигнет 62% в весе и 845% в долларовой выручке.
![](https://cdn-uz.kursiv.media/wp-content/uploads/2024/07/chips-005@4x-1024x618.png)
Налицо две противоположные тенденции. Рынок чипсов в Казахстане растет темпами выше среднемировых. В РУз он топчется на месте с перспективами роста менее 1%, с 52 тыс. тонн в 2023 году до 54,7 тыс. тонн в 2028. В чем дело?
![](https://cdn-uz.kursiv.media/wp-content/uploads/2024/07/chips-004@4x-1024x618.png)
Большие города
По мировому опыту снеки — еда населения больших городов, которое из-за ускоряющегося темпа жизни вынуждено прибегать к быстрым перекусам.
Несмотря на то, что уровень урбанизации в обеих странах сопоставим (56% в РК и 50% в РУз), Казахстан идет впереди и по количеству миллионников, и по суммарному населению мегаполисов.
Кроме того, потребительский разрыв частично можно объяснить различием в культуре потребления пива, с которой косвенно связан спрос на чипсы.
В 2016 году, по данным ВОЗ, потребление пива в Узбекистане было на уровне одного литра чистого спирта на человека от 15 лет и старше в год. В Казахстане —вдвое больше, 2,3 л.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в одном из посланий обозначил стратегическую цель форсировать урбанизацию за счет развития Андижана, Бухары, Самарканда, Карши, Ферганы, Намангана и Нукуса и 12 малых городов. Это дает рынку картофельных чипсов некоторый повод для оптимизма.
Если производители этого снека желают добиться кратного роста выручки в мусульманской и малопьющей стране, им стоит подумать над тем, как разорвать ассоциативную связку чипсов с «пивной» культурой.