За год кредитный портфель физических лиц в Узбекистане вырос почти на треть. Это говорит о том, что все больше граждан страны обращаются к банковским услугам для решения разных финансовых задач. Повышение доступности кредитов, расширение продуктовой линейки банков и рост доходов населения — основные факторы, стимулирующие этот процесс. К такому выводу пришли эксперты, с которыми пообщался Kursiv Uzbekistan.
Динамика роста
Как показывает статистика Центрального банка страны, кредитный портфель физических лиц вырос за год почти со 124 трлн до 161,1 трлн сумов (+30% на 1 июля 2024 года). Этот рост затрагивает все направления: потребительские займы увеличились на 24%, микрозаймы — на 77%, образовательные ссуды — на 92%.
Причин такого бурного роста розничного кредитования в Узбекистане несколько. Как отметил Джахан Шамсиев, руководитель операций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансовом секторе Центральной Азии, основными факторами являются рост доходов населения, стимулирующий потребительский спрос, улучшение регуляторной среды, а также внедрение новых технологий и цифровизация.
«Драйвером роста является расширяющееся предложение финансовых продуктов и услуг со стороны банков и небанковских организаций, действующих в рамках регуляторных норм», — подчеркивает Шамсиев.
По его словам, структура задолженности населения также претерпевает изменения. В прошлом доминировали ипотечные кредиты, затем потребительские и BNPL (купи сейчас, плати позже), на данном этапе наибольший спрос наблюдается на необеспеченные кредиты и микрозаймы.
«Мы видим, что увеличивается доля коммерческого кредитования, а также общая закредитованность населения, которая исторически была на очень низком уровне», — добавляет он.
Конкуренция с пользой
Для развития розничного кредитования как финансовые институты, так и государственные структуры предпринимают активные шаги. Государство использует розничное кредитование для социальной помощи (например, социальная ипотека) и поддержки предпринимательства (микрокредиты на бизнес-цели).
Финансовые организации, видя привлекательность розничного сегмента (маржинальность в секторе высокая), расширяют продуктовую линейку и внедряют новые цифровые каналы продаж. Усиливающаяся конкуренция побуждает игроков к инновациям и повышению качества услуг.
«Финансовые институты стремятся улучшить клиентский опыт, что стимулирует рост сектора», — отмечает Шамсиев.
Новые продукты
Одним из примеров новой продуктовой линейки банков является кредитная карта. Ранее этот сегмент не был представлен в Узбекистане. Как сообщили Kursiv Uzbekistan в ЦБ, регулятор не ведет статистику по числу эмитированных кредитных карт на данный момент. Однако судить о развитии сегмента можно по отдельным игрокам рынка.
«Сегмент кредитных карт в Узбекистане демонстрирует стремительный рост, отражая общие тенденции цифровизации и изменения потребительских предпочтений, — комментирует директор по розничному бизнесу, член правления AVO bank Игорь Ким. — В последние годы рынок кардинально изменился: если ранее кредитные карты считались редкостью, то сегодня они становятся неотъемлемой частью повседневной жизни узбекистанцев. Рост популярности безналичных платежей, оплаты банковскими картами, а также расширение сети банкоматов повысили удобство. AVO bank сыграл ключевую роль в этом процессе, предлагая свой первый инновационный продукт — кредитную карту AVO platinum».
По словам представителя банка, карта сочетает в себе привлекательные условия, безопасность и высокотехнологичные решения. Получить виртуальную карту AVO platinum просто: все делается в приложении AVO. Карта готова к использованию сразу после оформления. Чтобы получить пластиковый аналог, нужно найти ближайший картомат в приложении AVO, отсканировать QR-код и забрать карту.
Популярность продукта можно оценить по числу пользователей. Мобильное приложение банка всего за три месяца установлено более миллиона раз.
Финансовая свобода
Решение AVO сделать акцент на кредитной карте Игорь Ким объяснил так: «Продукт отражает стратегическую направленность банка на цифровую трансформацию и предоставление инновационных решений для клиентов. Кредитная карта AVO platinum — это новый стандарт в банковских продуктах, который объединяет премиальный уровень сервиса и доступность для каждого жителя Узбекистана. Это означает, что каждый владелец карты получает те же привилегии, что и клиенты элитных программ, с удобным управлением финансами и доступом к международным услугам. Эта карта одна из первых в своем роде формирует рынок действительно удобных и выгодных кредитных карт, предоставляя пользователям целый спектр инновационных возможностей».
Представитель AVO считает, что причин для популярности продукта несколько. Например, решение по кредитному лимиту можно получить круглосуточно за считаные минуты вне зависимости от местоположения. Также предусмотрена возможность использования карты без процентов. Все больше пользователей активно применяют льготный период (45 дней), что позволяет не платить проценты не только до начала использования средств, но и после совершения покупок, если задолженность погашается вовремя.
Еще один бонус — мгновенное восстановление кредитного лимита позволяет пользоваться заемными средствами без задержек. Каждый раз, когда погашается задолженность, средства сразу становятся доступны для повторного использования.
Удобство за границей — еще одно важное преимущество: карта автоматически конвертирует валюту по выгодному курсу, облегчая покупки во время поездок за пределами страны.
«Такие продукты, как AVO platinum, меняют восприятие кредитования на рынке, создавая устойчивую основу для долгосрочного, безопасного и выгодного использования кредитных средств, так как кредитные карты предлагают прозрачные и выгодные условия. Они дают возможность пользоваться деньгами без процентов благодаря льготному периоду, обеспечивая финансовую свободу и гибкость. Можно с уверенностью сказать, что если есть потребность в заемных средствах, то кредитная карта AVO platinum — это один из самых разумных способов брать деньги в долг у банка», — пояснил Игорь Ким.
В текущем году наблюдается устойчивый рост показателя использования кредитных карт, что обусловлено несколькими ключевыми факторами, подчеркнул Игорь Ким.
Представитель банка перечислил следующие условия, влияющие на рынок: «Во-первых, значительное расширение сети банкоматов и картоматов по всей стране. AVO bank также внес вклад в этом направлении, установив банкоматы и картоматы в каждом регионе республики, что обеспечило клиентам более удобный доступ к финансовым сервисам. Во-вторых, значительно повысился уровень доверия населения к цифровым решениям. Этот факт мы также видим по расширению пользовательской базы приложения AVO. В-третьих, растущая экономическая ситуация в стране и рост доходов населения также сыграли значительную роль. Увеличение покупательской способности стимулирует рост объема операций по картам. Кроме того, активное развитие цифровой инфраструктуры и интеграция новых технологий в банковские услуги обеспечили клиентам простой и безопасный доступ к их финансам, что также поспособствовало увеличению использования кредитных карт».
Будущее розничного кредитования
Однако на рынок розничного кредитования в Узбекистане влияют не только цифровизация и новые продукты, но также меры Центрального банка. Например, недавнее нововведение в отношении автокредитов и ипотеки уже отражается на объеме кредитования в этих сегментах. Об этом Kursiv Uzbekistan рассказал Хаётбек Сайдалиев, научный сотрудник Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабмине Узбекистана. Введение лимитов на долю автокредитов в общем объеме кредитного портфеля банков (до 25%) и повышение весовых коэффициентов риска для автокредитов с высокими коэффициентами LTV направлено на предупреждение концентрации рисков и повышение финансовой стабильности. Это также может привести к снижению объема выданных кредитов в определенных сегментах, как это уже наблюдается в статистике по автокредитам, уверен Сайдалиев. Kursiv ранее писал подробнее об этих нововведениях и их последствиях. Например, по итогам января – июня 2024 года объем выданных автокредитов в Узбекистане составил 8,9 трлн сумов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Однако прогнозы на ближайшие годы указывают на продолжение роста в ряде направлений розничного кредитования. Джахан Шамсиев отмечает, что микрокредитование будет активно развиваться в условиях динамичного роста экономики. Он также считает, что необеспеченные кредиты без привязки к конкретной цели с удаленным рассмотрением и выдачей будут становиться все более популярными.
«Банки, которые смогут предложить гибкие условия, оперативное обслуживание и удаленные процессы, смогут значительно увеличить объем кредитования», — прогнозирует он.
