«Навоийуран» разместил евробонды на Лондонской бирже

В конце июня этого года «Навоийуран» разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные евробонды на $300 млн. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Стартовая процентная ставка по пятилетним евробондам предприятия на сумму $300 млн была установлена в диапазоне 7,250–7,375%, и книга заявок была официально открыта», — говорится в заявлении.

«Навоийуран» стал первой узбекистанской компанией, которая разместила ценные бумаги на бирже в Лондоне. Финансовым консультантом выступил Finasia Capitals, тогда как юридическую поддержку оказал Dentons. За внешний аудит отвечал Deloitte.

Спрос от 93 инвесторов превысил $1,3 млрд, что в 4,3 раза больше предложения, что позволило снизить процентную ставку и установить купон на уровне 6,7%.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в апреле этого года «Навоийуран» получил ESG-рейтинг.