Три идеи, которые помогут добиться успеха на платежном рынке

Доходы от платежей рвутся вверх. В 2023 году эта мировая индустрия обработала 3, 4 трлн транзакций на общую сумму $1, 8 квадриллиона, при этом объем доходов достиг $2, 4 трлн. С 2018 по 2023 год на волне цифровизации и повышения процентных ставок доходы участников рынка росли на 7% в год. В ближайшие годы темпы роста доходов хоть и замедлятся до 5%, но их объем к концу 2028 года увеличится до фантастических $3, 1 трлн, а платежи составят больше трети всех банковских доходов. Что происходит – и что произойдет – в отрасли? Основные инсайты глобального отчета McKinsey и регионального исследования.

Следующую пятилетку определят 6 ключевых тенденций

1. Наличные умирают, но не сдаются. На глобальном рынке использование наличных составляет 80% от уровня 2019 года и снижается на 4% в год. Платежи на сумму $26 трлн, которые по-прежнему осуществляемые наличными, открывают возможности для цифровизации, однако темпы перехода будут варьироваться в зависимости от региона. В развивающихся странах с низким уровнем распространения банковских карт наличные будут вытесняться мгновенными платежами – в Индии доля наличных в потребительских расходах снизится радикально – к 2028 году с 23% до менее чем 10%. В развитых странах, где преобладают расчеты картами (в США, например, на операции с наличными приходится всего 5% от общего объема потребительских трат), поэтому наличные будут вымываться медленнее. В целом с 2023 по 2028 год общие мировые темпы снижения использования «нала» замедлятся до 1-2% в год по сравнению с 3% в период с 2018-го по 2023-й. В то время как в Узбекистане наблюдается значительный переход на безналичные расчёты. За первые девять месяцев 2024 года на банковские карты в стране было зачислено 740 трлн сумов, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом доля обналичивания средств сократилась: с 32% в 2019 году до 24% в 2023 году и 23% в январе-сентябре 2024 года.

2. Мгновенные платежи продолжат победное шествие. Национальные платежные системы модернизируются – инфраструктурой для мгновенных платежей обзавелись все географически крупные рынки кроме Канады. Эти системы поддерживают QR-коды, цифровые кошельки, биометрическую аутентификацию и другие комфортные для клиента технологии, которые ускорят процесс отказа от наличных и чеков. Крепость, которую взять пока не получится – карты; те продолжат удерживать свою долю рынка, оставаясь важным платежным инструментом как для открытых платежных систем, подобным Mastercard и Visa, так и для закрытых систем корпораций. В 2023 году объём платежей, проведённых через систему мгновенных платежей в Узбекистане, вырос почти в 1, 4 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 603, 8 трлн сумов. За девять месяцев 2024 года этот показатель продолжил увеличиваться, составив 628 трлн сумов. На фоне этого роста доля дистанционных операций среди хозяйствующих субъектов в 2023 году достигла 92% от общего объёма платежных документов, что что подчёркивает растущее значение мгновенных платежей как инструмента для управления счетами и ускорения цифровизации.

3. Расширение цифровой инфраструктуры будет работать на рост цифровых платежей. Инициативы по созданию цифровой общественной инфраструктуры (ЦОИ) в таких странах, как Бразилия, Эстония и Индия, играют ключевую роль в формировании конкурентоспособных, надежных и доступных экосистем цифровых платежей.

4. Посредники продолжают вторжение. Рынок торговли продолжает консолидироваться вокруг таких платформ, как Shopify, Square и Toast, а также на глобальных торговых площадках вроде Amazon, eBay и Etsy. Сейчас на их долю приходится до 30% потребительских покупок, а это порядка 25-30% расходов в странах ЕС и 35-40% в США. Доля этих платформ еще выше в сегменте МСБ, где Square, SumUp и Toast предлагают малому и среднему бизнесу интегрированные решения в качестве независимых поставщиков ПО. Крупные маркетплейсы все чаще передают обработку платежей независимым эквайерам, сохраняя при этом контроль над работой с клиентами и зарабатывая на дополнительных услугах.

5. Банковское обслуживание все больше ориентируется на клиентский опыт. Операционное обслуживание остается важным конкурентным преимуществом и источником банковского дохода. Подходы разнятся: Citi Bank, HSBC и JPMorgan Chase акцентируют внимание инвесторов на развитии подразделений операционного обслуживания, другие, такие как Santander с PagoNxt делают ставку на платежи как отдельный бизнес. В то же время Goldman Sachs и Royal Bank of Canada создают новые точки обслуживания в США, чтобы привлечь депозиты.

6. Цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) становятся реальностью. Более 90% центробанков изучают возможности для выпуска ЦВЦБ либо начали работу над задачей, а более 30 стран, включая Австралию, Бразилию и Францию, запустили пилотные проекты. Правда, число реализованных ЦВЦБ пока невелико.

Потенциал рынка – $1 трлн. Какие направления наиболее перспективны?

Отчет McKinsey обращает внимание на три ключевые для инвестиций области.

1. Привлекательные ниши в сфере мгновенных платежей. В этом секторе аналитики видят наибольшее число интересных «мишеней».

Прежде всего это трансграничные платежи, которым традиционно свойственны низкая скорость, высокая стоимость, посредственная прозрачность и менее привлекательный по сравнению с внутренними платежами пользовательский опыт. С появлением мгновенных платежей выросли потребительский спрос и нормативна база, устранившая недостатки. Трансграничные платежи быстро растут. В Великобритании 23% малых и средних фирм регулярно пользуются услугами финтехов и других небанковских поставщиков для трансграничных платежей. Для микропредприятий этот показатель еще выше — 30%. 60% предприятий МСБ выразили готовность сменить трансграничных поставщиков, даже если это потребует дополнительных затрат.

2. Борьба с финансовыми преступлениями. Темпы роста мошенничества в онлайн-торговле вдвое превышают темпы роста объема транзакций, и с этим придется что-то делать.

Мошенничество многолико: преступники используют телефон, текстовые сообщения, электронную почту, приложения и уже подключают генеративный ИИ, который позволяет создавать массовый персонализированный контент в автоматическом режиме. Более 50% клиентов в США и Великобритании считают, что их банки должны возмещать убытки, возникшие в результате действий третьих лиц, а 77% готовы прекратить сотрудничество в случае отказа от возмещения. Участникам рынка придется потратиться на системы обнаружения и предотвращения мошенничества в режиме реального – или почти реального – времени.

3. Инвестиции в новое поколение технологий. Регуляторы ужесточают требования к скорости и эффективности платежных процессов, клиенты требуют новых методов оплаты и усиления защиты от мошенничества. Организациям придется инвестировать в надежную инфраструктуру и технологии, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Развитие мгновенных платежей потребует создания клиринговой и расчетной инфраструктуры, способной обрабатывать большие объемы транзакций и обеспечивать сверку, разрешение споров и возврат средств в реальном времени. Для этого необходимы круглосуточный надзор и предотвращение мошенничеств, включая регулярную проверку клиентов и использование ИИ.

Путь к технологической модернизации тернист. Многие банки и их поставщики продолжают работать на устаревших десятки лет назад системах. Так как программы цифровой трансформации окупаются не быстро, по мере снижения комиссий за транзакции возможности банков для технологическое обновление сужаются, при этом оставаясь неизбежными. В это же самое время новые участники рынка налаживают платежные системы на современных платформах буквально за недели.