Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) успешно разместил два выпуска облигаций на Лондонской бирже, сообщила пресс-служба компании.
Номинальная стоимость ценных бумаг составила $1 млрд. Спрос на облигации одного из крупнейших в мире производителей золота в 5,5 раза превысил предложение и стал рекордным для бумаг узбекского эмитента с момента выпуска суверенных облигаций РУз в 2019 году.
Выпуск НГМК включал четырехлетние облигации с доходностью 6,7% на $500 млн, а также семилетние бумаги с доходностью 6,95% на аналогичную сумму.
Большую часть обоих выпусков приобрели инвесторы из США и Великобритании.
Агентство Fitch присвоило облигация рейтинг BB- с устойчивым прогнозом и...